刘曼卿在哥哩（嘉黎）路上遇到一位服信使差役的女孩，女孩从刘曼卿口中听说“内地”两字，顿欣然色喜，问能不能带她去内地。刘曼卿从中了解到西藏纳差税情况，感到底层人“殊可怜悯”。

　　从拉热往拉萨进发，一女乌拉姗姗来迟，遭护送的藏兵殴打，刘曼卿“速叱止，以藏钱一枚慰之”。此后，西藏盛传刘曼卿仁慈，“每至一处无不热烈迎候”。

图为刘曼卿与夏苏代本（团长）全家合影。

　　刘曼卿巧妙地向接待她的虾素（夏苏）团长了解在西藏的英国人情况，以及西藏地方政府组织情况。

　　刘曼卿与达赖会晤后，就可以访司伦及各噶伦了。她首先造访噶伦渣绒（擦绒），对其性格、为人和亲英情况进行细致观察，巧与周旋。在渣绒家，刘曼卿与棍却仲尼（贡觉仲尼）见面。渣绒家眷邀她参观各处房舍及寝室。后又与联典周旋，了解其与渣绒的关系。

　　转道造访司伦。刘曼卿见其怠慢，也以怠慢回之。司伦马上对刘曼卿转变态度。接下来，刘曼卿又一一造访了另外三个噶伦。与四个噶伦都见完面后，刘曼卿正式拜访藏军司令龙虾（龙厦），龙虾盛情款待刘曼卿，同时对她带来的蒋介石的函，却由古应芬代签名问题，进行盘问。言谈间，刘曼卿“乃知破坏吾等者亦适自内地来”。接下来，刘曼卿到哲蚌寺、色拉寺、甘丹寺拜访，受到隆重礼仪接待。

　　藏军司令龙虾（龙厦）派秘书来刘曼卿住处翻译“三民主义”。哲蚌寺僧人与刘曼卿一起合译“五权宪法”。刘曼卿应邀出席西藏贵族学校毕业生赛马活动；各家眷属都来与她相见，了解内地发展情况。

　　刘曼卿将返京，依西藏礼节，去向各要员一一辞行。她借此侦探诸要人对中央之感情是否一致。龙虾司令二夫人对刘曼卿恋恋不舍，坚决不让她走，走时送给她特别多的礼物。